Comment votre entreprise peut profiter de l’utilisation de TAM?

Les fonctionnalités riches de TAM, développées par les expériences propres à l’industrie de notre personnel et de l’implication des cabinets de courtage, sont conçues pour augmenter le rendement et vous aider à vendre plus d’assurance.

• Une vraie entrée unique. Tous les modules de TAM sont intégrés, alors les données sont introduites une seule fois dans n’importe quelle partie du système et créées simultanément dans toutes les autres parties. Le rendement augmente car les membres du personnel gagnent temps et efforts. Un autre avantage s’ajoute : Réduire l’exposition aux risques et omissions.
• Des outils de marketing puissants. Développer des campagnes stratégiques ciblées. Afficher un dossier client et voir toutes les polices et les compagnies d’assurance émettrices afin d’identifier facilement les renouvellements et les opportunités des ventes croisées.
• Procédures intuitives. Émettre des notes de couvertures, imprimer des certificats de responsabilité ou ajouter des nouvelles lignes aux polices courantes en quelques étapes faciles. L’émission de nouvelles polices se fait facilement et rapidement. L’automatisation vous permet d’améliorer la communication avec les clients potentiels, les clients et les partenaires en affaires.
• Applications d’imagerie, de télécopie et de courrier électronique intégrées. Utiliser le classement électronique pour gérer les documents de façon plus efficace. Balayer les pièces jointes au fichier client au niveau de la police à l’aide d’une seule procédure facile. Balayer par lot et créer les codes barres pour indexer les pièces jointes ou visionner les télécopies reçues et les joindre au fichier électronique du client.
• Dossier électronique client unique. Un seul dossier client conserve chaque composante de police et peut y être accédé à n’importe quel moment, de n’importe quel endroit pour une télécopie ou un courrier électronique immédiat. Ceci réduit également votre exposition aux erreurs et omissions.
• Comptabilité d’exercice intégrale et grand livre. Générer les factures et les relevés avec le module comptable de TAM. Retracer et concilier les comptes à payer du cabinet, le registre des paiements et les retours, et construire des relevés financiers qui vous permettent de faire la comparaison avec le total de l’année précédente et les chiffres du budget.
• Intégration avec les logiciels tiers. À partir de TAM, naviguer vers d’autres programmes selon les besoins pour diriger le travail quotidien.
• Fonctionnalités personnalisables. Mettre en place les procédures définies par le cabinet et l’usager. Désigner les procédures consistantes, les processus simplifiés, augmenter l’efficacité, réduire l’exposition aux erreurs et omissions et améliorer la formation des nouveaux employés.