Solutions pour la gestion de l’assurance
Nos systèmes comprennent toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer un cabinet de courtage. Nous nous appuyons sur notre profonde connaissance des affaires en assurance pour créer des systèmes complètement intégrés et complets – sans avoir à acheter des pièces d’autres fournisseurs. Ceci nous permet de livrer des systèmes qui fonctionnent exactement selon les besoins de votre entreprise.
Nos systèmes comprennent les fonctionnalités listées ci-dessous, intégrées et configurées de différentes façons pour convenir les cabinets de différentes tailles et structures. En plus des fonctionnalités d'Epic et TAM, certains de nos systèmes incluent des applications qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires.
Comptabilité: Les fonctions comptables offrent des tableaux de bord relatifs au rendement de votre entreprise et vous donnent les moyens de les gérer, incluant les actifs, passif, dépenses, profits et pertes. Le tout est configuré à l’avance pour l’industrie de l’assurance et le fonctionnement efficace des cabinets de courtage.
- Grand Livre
- Transactions
- Conciliations
Gestion des relations avec les clients (CRM): Les relations ont une grande importance pour les affaires en assurance. Nous vous aiderons à gérer une communication continue, personnalisée effectuée d’une façon appropriés et opportune.
- Gestion de contacts (incluant clients potentiels et clients)
- Automatisation de force de vente
- Relation avec les associés en affaires
- Entrées des activités, journaux des actions et notes
- Traitement automatisé
- Équilibrage de la charge de travail
Traitement de formulaire/Service de polices: Les polices sont au cœur de vos affaires, et dans nos systèmes tout est construit autour des polices afin de vous aider à vendre et à servir les polices d’assurance efficacement et de façon réussie.
- Détails de police
- Création d’un formulaire (formulaires standards ou personnalisés) et soumission
- Certificats/notes de couverture
- Demandes de changement
- Certificat de responsabilité
- Annulations
- Réclamations
- Sommaire d’assurance
- Gestion Marketing/renouvellement
Services d’intégration et de collaboration: Accéder à une meilleure et plus grande quantité d’information au niveau du service mène à des meilleures opportunités d’affaires améliorées.
- Télédéchargement police
- Télédéchargement courtier
- Temps réel
- Tarification
- Financement de primes
- Distribution courriel/télécopie
Rapports/Analyses: Nous permettons à votre cabinet de contrôler le rendement, maintenir les niveaux de service et mieux gérer l’ensemble de vos affaires.
- Rapports opérationnels
- Recherches marketing
- Transmission adéquate des données
- Veille stratégique
Gestion de document: L’industrie de l’assurance est fortement consommatrice de documents papier, avec nos systèmes, l’information relative à vos documents est organisée, disponible, archivée et sécurisée.
- Pièces jointes
- Propositions
- Documents modèles
- Procédures de balayage
Services du système: Le rendement global du système et l’optimisation continue assurent que toutes les solutions sont fonctionnelles – et continuent à fonctionner – bien.
- Gestion de sécurité
- Contrôle
- détail d’utilisation par usager